Mit der Emission ersetzt EEW einen im Juni 2026 fälligen Green Bond und sichert gleichzeitig die Finanzierung künftiger Investitionen im Rahmen des aktualisierten Green Financing Frameworks.
Die Transaktion stieß auf eine sehr hohe Nachfrage vor allem von Asset Managern aus Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Das Orderbuch erreichte in der Spitze mehr als 1,4 Milliarden Euro und lag zum Abschluss bei mehr als 1,1 Milliarden Euro – die Anleihe war damit rund zweifach überzeichnet.
„Die erfolgreiche Platzierung unseres Green Bonds ist ein starkes Signal des Kapitalmarkts und unterstreicht das Vertrauen in unser Geschäftsmodell und unsere Strategie“, sagt Stefan Schmidt, CFO der EEW-Gruppe. „Gerade für ein Unternehmen kritischer Infrastruktur sind stabile und verlässliche Finanzierungsstrukturen die Grundlage, um Investitionen planbar umzusetzen.“
Die Mittel werden zur Finanzierung und Refinanzierung von Projekten eingesetzt, die zur Weiterentwicklung der Anlagen und Standorte beitragen – insbesondere in den Bereichen Energieeffizienz, Wärme- und Energieversorgung, Batteriespeicher, Wertstoff- und Phosphorrückgewinnung sowie CO₂ Abscheidung. Grundlage hierfür ist das im März 2026 aktualisierte Green Financing Framework der EEW-Gruppe. Das Framework entspricht aktuellen Marktstandards, orientiert sich unter anderem an den Green Bond Principles und bezieht bereits die EU-Taxonomie für wesentliche Geschäftsaktivitäten der EEW ein. Es wurde von ISS-Corporate unabhängig im Rahmen einer Second Party Opinion geprüft.
„Das Green Financing Framework und das Green Bond Reporting zeigt weiterhin transparent auf, wie wir Investitionen einordnen und die Gelder des Green Bonds verwenden“, so Schmidt. „Gerade vor dem Hintergrund der Transformation der Energie- und Wärmewirtschaft ist entscheidend, dass wir unsere Finanzierung konsequent mit unseren nachhaltigen Investitionen verknüpfen und deren positiven Beitrag auch zukünftig transparent machen.“
EEW verfügt über zwei „BBB-“-Investment-Grade-Ratings mit „stable Outlook“ von S&P und Fitch. S&P hat im Zuge der erfolgreichen Refinanzierung den Ausblick von „negativ“ auf „stabil“ angehoben und das Rating mit BBB- erneut bestätigt.
Der Green Bond ist an der Luxembourg Stock Exchange gelistet (LGX Green Bonds). Die ISIN lautet XS3385465482.